Рынок BNPL (Buy Now Pay Later) вырос с $33 млрд в 2019 до $180 млрд в 2026 году. Два доминирующих игрока — европейская Klarna и американская Afterpay (теперь часть Block, бывшей Square). Но сравнивать их напрямую сложно: они выросли в разных экосистемах и решают немного разные задачи. Сравниваем через призму бизнес-сценариев.
Сайты: klarna.com | afterpay.com
Сценарий 1: Fashion e-commerce в Европе
Мария управляет интернет-магазином одежды в Германии. Средний чек — €120, возвраты — 30%.
Klarna: Родная среда. Интеграция через Klarna Payments — 5 минут, плагины для Shopify, WooCommerce, Magento. Ключевое преимущество — Pay Later (оплата через 30 дней после доставки). Для fashion с высокими возвратами это критично: клиент не платит до примерки.
Afterpay: Технически доступен в ЕС, но покрытие магазинов в разы меньше. Маркетинговая поддержка слабая. Клиенты в Германии просто не ищут кнопку Afterpay на чекауте.
Вердикт: Klarna с большим отрывом.
Сценарий 2: Молодёжный стритвир в США
Джейк продаёт стритвир через Shopify. Аудитория — 18–25 лет, средний чек $95.
Klarna: Присутствует в США с 2015 года, но уступает Afterpay в узнаваемости среди молодой аудитории. Приложение Klarna в США больше ассоциируется с шопинг-агрегатором, чем с оплатой частями.
Afterpay: Культовый статус среди Gen Z. Интеграция с Shopify — бесплатно и из коробки. Afterpay активно co-markets магазины в своём приложении (Shop Directory), бесплатно приводя трафик. Частота использования Afterpay в США среди 18–25 лет — в 2,7 раза выше Klarna.
Вердикт: Afterpay.
Сценарий 3: Крупный ритейл с multichannel
Сеть электроники в UK с 20 магазинами и онлайн-продажами. Оборот £5M/год, средний чек £350.
Klarna: Работает и онлайн, и офлайн (Klarna Card, виртуальная карта). Поддерживает 3 варианта оплаты: Pay in 30 days, Pay in 3 instalments, Financing (6–36 месяцев). На чеках >£100 financing-опция критична для конверсии.
Afterpay: Нет офлайн-решения. Нет долгосрочного финансирования. Максимум 4 платежа за 6 недель. Лимит $1 500 на пользователя.
Вердикт: Klarna. Afterpay просто не создан для этого сценария.
Сценарий 4: Азиатско-Тихоокеанский рынок
Стартап в Австралии запускает wellness-бренд. Цель — Австралия + Новая Зеландия + Сингапур.
Klarna: Не присутствует в Австралии и Новой Зеландии. В Сингапуре — с 2022, но покрытие минимальное.
Afterpay: Австралийская компания (основана в Сиднее). Родной рынок — доминирующее положение. 60% австралийцев 18–35 использовали Afterpay. В Новой Зеландии — уверенное второе место. В Сингапуре — не представлен.
Вердикт: Afterpay в Австралии и Новой Зеландии. В Сингапуре — ни один не работает хорошо, смотреть на местные альтернативы (Atome, Hoolah).
Сравнительная таблица
| Параметр | Klarna | Afterpay |
|---|---|---|
| Штаб-квартира | Стокгольм, Швеция | Сидней, Австралия (собственность Block, USA) |
| Год основания | 2005 | 2014 |
| Активные пользователи | 150M | 24M |
| Мерчанты | 500 000+ | 200 000+ |
| Рынки | 45 стран | 8 стран |
| Типы оплаты | Pay Later, Pay in 3, Financing (6–36 мес) | Pay in 4 (6 недель) |
| Офлайн | Да (Klarna Card) | Нет |
| Лимит на пользователя | Индивидуальный, до $10 000 | $1 500 |
| Shop Directory | Да (Klarna App) | Да (Afterpay App) |
| Партнёрская программа | Да | Да (через Rakuten) |
| Комиссия мерчанта | 3,99–5,99% + $0,30 | 4–6% + $0,30 |
| Выплаты мерчанту | Ежедневно | Ежедневно |
| API | RESTful, хорошо документирован | RESTful, проще |
| Интеграции | Shopify, WooCommerce, Magento, BigCommerce, Salesforce, Adobe | Shopify, WooCommerce, Magento, BigCommerce, Wix, Squarespace |
| Soft credit check | Опционально | Да |
| Возвраты | Автоматический возврат пропорциональных платежей | Автоматический возврат пропорциональных платежей |
Партнёрская программа: Klarna vs Afterpay
Klarna Partner Program
- Модель: CPA за нового пользователя Klarna App или мерчанта
- Ставка: $10–25 за установку приложения; $50–200 за мерчанта
- Cookie: 30 дней
- Выплаты: ежемесячно, порог $50
- Партнёрский портал: Partnerize (сторонняя платформа)
- Плюс: можно продвигать и потребительское приложение, и мерчант-решение
- Минус: ставки ниже, чем у некоторых конкурентов
Afterpay Partner Program (через Rakuten)
- Модель: CPA за нового пользователя
- Ставка: $5–20 за установку приложения; мерчант-рефералы — по запросу
- Cookie: 30 дней
- Выплаты: через Rakuten, стандартные условия
- Плюс: простая интеграция через Rakuten
- Минус: только потребительская сторона, мерчант-программа закрытая
Партнёрская привлекательность: Klarna выигрывает за счёт двойной модели (пользователи + мерчанты) и более широкой географии. Afterpay сильнее в США и Австралии, но партнёрка ограничена.
Когда выбирать что
Выбирайте Klarna, если:
- Ваш бизнес/аудитория в Европе (особенно Германия, Швеция, Нидерланды, UK)
- Средний чек >$200 (нужно финансирование)
- Нужно офлайн-решение
- Хотите продвигать партнёрскую программу с двойной монетизацией
Выбирайте Afterpay, если:
- Ваш бизнес/аудитория в США или Австралии
- Аудитория моложе 30 лет
- Средний чек до $200
- Важна бесплатная маркетинговая поддержка через Shop Directory
Подключайте оба, если:
- Вы работаете на нескольких рынках (Европа + США/Австралия)
- Хотите максимизировать конверсию чекаута
Финальный вывод: Klarna и Afterpay — не столько конкуренты, сколько географически комплементарные сервисы. Klarna доминирует в Европе, Afterpay — в США и Австралии. Для аффилиата оптимальная стратегия — продвигать тот сервис, который соответствует географии целевой аудитории.